Op de kleinkunstacademie is het altijd een drukte van jewelste. Studenten rennen van de ene les naar de andere, repeteren voor optredens en werken aan hun eigen creatieve projecten. Maar er is één mysterie dat de studenten al wekenlang bezighoudt: een puzzel met 12 letters die verspreid ligt over de hele academie.
De puzzel lijkt te zijn gemaakt van stof, want elke letter is subtiel geborduurd op een lapje stof dat ergens in de academie verstopt is. De studenten hebben al verschillende letters gevonden, maar het lijkt erop dat ze nog niet allemaal compleet zijn. En niemand weet wat er gebeurt als alle 12 letters zijn verzameld en correct gerangschikt.
Sommige studenten geloven dat de puzzel een geheime boodschap bevat, terwijl anderen denken dat het gewoon een grappige grap is van een van de docenten. Hoe dan ook, de studenten zijn vastbesloten om de puzzel op te lossen en het mysterie te ontrafelen.
Elke dag zoeken ze naar nieuwe stukjes stof, vragen ze elkaar om hulp en proberen ze verschillende combinaties uit. De sfeer op de kleinkunstacademie is gespannen en opgewonden tegelijk, want niemand weet wat er zal gebeuren als de puzzel eindelijk compleet is.
Maar één ding is zeker: de studenten zullen niet rusten voordat ze alle 12 letters hebben gevonden en de puzzel hebben opgelost. En wie weet welke verrassingen hen te wachten staan als ze eindelijk de laatste steek leggen en het mysterie ontrafelen...